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Cinq ans se sont écoulés depuis que les Volturi sont venus à Forks, bien décidés à faire régner leurs lois ! Heureusement, l’assemblée réunie autour des Cullen à réussit à dissuader les Rois de mettre fin à la vie de la petite hybride et c’est sans violence que chaque clan à regagner son territoire.

Aujourd’hui, les querelles entre les Quileutes et les Cullen ne sont plus qu’un mauvais souvenir grâce à l’imprégnation de Seth pour Renesmée. Chacun a appris à se connaitre, et même si quelques loups sont encore sur la défensive face aux vampires végétariens, l’harmonie dans les forêts de la péninsule d’Olympie est plutôt bonne.

En Italie, les Volturi ne restent pas sans agir. N’appréciant pas vraiment de voir le clan Cullen s’agrandir et ne pouvant risquer de créer à leur tour des hybrides, ils cherchent à accroitre leur pouvoir sur le monde en s’associant avec un petit groupe de sorciers… Jeunes et influençables, les adolescents ne se doutent pas qu’ils viennent de s’allier avec la mort !

Sous l’influence des Rois, ils sont envoyés sur le campus de Seattle pour tenter de corrompre Renesmée ! Certain ouvriront-ils les yeux ? Comprendront-ils que la magie qui les entoure n’est pas la seule dans ce monde et que des créatures maléfiques jouent elles aussi avec les pouvoirs que leur a donné la nature ? Choisiront-ils l’alliance du bien ou seront-ils avides de pouvoir ? Les luttes ne font que commencer !